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#Claranova, une recovery bâtie sur un tas de cendres dont le cours de bourse fut multiplié par plus de dix a-t-elle encore du potentiel pour être considérée ? #Thread 🔽 
0. Ceci est une synthèse non exhaustive mettant en exergue les points saillants relevés lors de cette étude. L’objectif est une lecture vulgarisée et concise.
1. Connaitre l'histoire de la société est incontournable afin de bien saisir les problématiques attenantes.
Avant 2013, de nombreuses acquisitions mal intégrées et non-synergiques ont amené la société à être en difficulté : croissance en berne, déficits, dette.
Avant 2013, de nombreuses acquisitions mal intégrées et non-synergiques ont amené la société à être en difficulté : croissance en berne, déficits, dette.
#CLARANOVA #CLA (1/4)
Valorisation à diviser en 3 parties :
#PlanetArt : Forte croissance à valoriser prudemment 1,5x le CA (~255M€). Discount pour la petite taille, la faiblesse de la renta et le risque de voir la croissance s’infléchir...
Valorisation à diviser en 3 parties :
#PlanetArt : Forte croissance à valoriser prudemment 1,5x le CA (~255M€). Discount pour la petite taille, la faiblesse de la renta et le risque de voir la croissance s’infléchir...
#CLARANOVA #CLA (2/4)
#Software : Forte reprise en main de la division : CA en croissance (organique + externe possible) et marges en hausse à valoriser 10x le ROC (~60M€)
#Software : Forte reprise en main de la division : CA en croissance (organique + externe possible) et marges en hausse à valoriser 10x le ROC (~60M€)
#CLARANOVA #CLA (3/4)
#MyDevices : Les investisseurs y accordent trop d'importance. Pour l'instant il convient de le valoriser 0€ en attendant de voir si le business décolle effectivement.
Je vous recommande de suivre @ValueInvest_HQ à la pointe de l'info sur ce sujet.
#MyDevices : Les investisseurs y accordent trop d'importance. Pour l'instant il convient de le valoriser 0€ en attendant de voir si le business décolle effectivement.
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